AtkinsRéalis annonce un placement privé de 400 millions de dollars de débentures non garanties

MONTRÉAL, 9 novembre 2026 – Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d’ingénierie et d’énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a annoncé aujourd’hui avoir fixé le prix d’un placement d’un capital total de 400 millions de dollars de débentures de série 11 non garanties à 4,062% échéant le 12 novembre 2029 (les « débentures»).

Placement de Débentures

Les débentures sont offertes par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Marchés des capitaux CIBC, Scotiabank et Valeurs Mobilières TD, à titre de co-teneurs de livres, et qui comprend également BMO Marchés des capitaux, BNP Paribas (Canada) Valeurs Mobilières Inc., Banque Nationale du Canada Marchés des capitaux, RBC Marchés des capitaux, Desjardins Marchés des capitaux et BofA Securities. Les débentures seront émises à un prix de 1 000$ par tranche de 1 000$ de capital des débentures.

AtkinsRéalis a l’intention d’affecter le produit net du placement pour rembourser sa dette existante ainsi que pour les besoins généraux de l’entreprise.

Les débentures porteront intérêt au taux annuel fixe de 4,062%, payable en versements semestriels égaux, en arriérés, les 12 mai et 12 novembre de chaque année jusqu’à maturité, à compter du 12 mai 2027.

Les débentures seront des obligations non garanties directes d’AtkinsRéalis et elles occuperont un rang égal à toutes les autres dettes non garanties et non subordonnées d’AtkinsRéalis (y compris la totalité de ses autres débentures existantes et les sommes dues aux termes de sa principale convention de crédit existante) et seront garanties par les mêmes filiales qui garantissent les obligations d‘AtkinsRéalis aux termes de sa principale convention de crédit existante et ses autres débentures en circulation.

Les débentures se sont vu attribuer une note provisoire de BBB avec une perspective stable par DBRS Limited (Morningstar DBRS) et de BBB- par Standard & Poor’s.

Les débentures n’ont pas été ni ne seront admissibles à la vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et, par conséquent, toute offre ou vente des débentures au Canada sera faite aux termes d’une dispense des exigences en matière de prospectus de ces lois sur les valeurs mobilières. Aucune autorité réglementaire sur les valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. Les débentures n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières d’un autre territoire, et elles ne peuvent pas être offertes ni vendues aux États-Unis sans avoir été inscrites en vertu de la Loi de 1933 ou sans avoir fait l’objet d’une dispense applicable des exigences d’inscription de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et aucune offre de vente ni aucune offre d’achat des débentures ne sera sollicitée dans un territoire où cela est interdit.

À propos d’AtkinsRéalis    

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et services-conseils en gestion des capitaux. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie et l'Énergie nucléaire, en tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU®. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.   

Énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué de presse et ci-après, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous » et « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et la totalité ou certains de ses partenariats, de ses entreprises associées ou de ses filiales, ou le Groupe AtkinsRéalis inc. ou l’un ou plusieurs de ses partenariats, de ses entreprises associées ou de ses filiales.

Les énoncés du présent communiqué, y compris notamment les déclarations relatives au placement des débentures, faisant état des attentes ou des stratégies de la Société sont des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l’utilisation de verbes ou de termes tels que « anticiper », « s’attendre à », « cible », « cibler », « croire », « devoir », « économie de coûts », « espérer », « estimer », « évaluer », « objectif », « perspectives », « planifier », « pouvoir », « présumer », « prévisions », « prévoir », « probable », « projeter », « synergies», ainsi que par l’emploi du conditionnel ou du futur et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s’appuient pas sur des faits historiques. 

Les énoncés prospectifs dans ce communiqué de presse incluent, sans s’y limiter, les affirmations qui concernent les débentures, l’affectation du produit net du placement et les notes données par les agences de crédit aux débentures. Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux règles refuges des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que ses actions et/ou ses résultats réels pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs, ou pourraient avoir une incidence sur le degré avec lequel une projection particulière se réalisera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d’assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d’avoir une meilleure compréhension de ses activités et de l’environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d’autres usages.

Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué. Les hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion annuel de 2025 de la Société (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d’incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats ») déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca et sur le site Internet de la Société à www.atkinsrealis.com, sous la rubrique « Investisseurs ». Si ces hypothèses s’avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s’avèrent inexactes, et que ses actions ou ses résultats réels diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces risques sont présentés dans le rapport de gestion annuel de 2025 de la Société (en particulier dans la section « Risques et incertitudes ») et ne sont pas exhaustifs, et peuvent faire l'objet de mises à jour périodiques dans les rapports de gestion intermédiaires trimestriels de la Société pour l'exercice 2026.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s’engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs ou cette information prospective, qu’ils soient formulés par écrit ou verbalement, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l’exigent. L’information prospective et les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont formulés sous réserve de cette mise en garde dans leur intégralité.